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PLATAFORMA WHITE LABEL

Crie sua própria plataforma de Educação Financeira

Com a solução White Label da Plano, você leva Educação Financeira para seus clientes. Use Inteligência Artificial para engajar seus clientes e ajude-os a alcançar o bem-estar financeiro. 

Descrição do Produto

O que é uma Plataforma de Educação Financeira White Label?

A Plataforma de Educação Financeira White Label, também conhecida como PFM (personal finance management), é uma solução que fornece ferramentas avançadas e intuitivas de gerenciamento de finanças pessoais.

Com a gestão financeira na palma da mão, seu cliente pode se conectar aos seus produtos e serviços em um um nível totalmente novo.

Enriquecimento de Dados

Coleta de dados e conexão de contas

Através de um onboard feito com Inteligência Artificial, os usuários podem inserir todos os seus dados financeiros em uma única plataforma. Ele poderá:

  • Ver receitas, despesas, dívidas e investimentos
  • Cadastrar de todas as contas bancárias em um só lugar
  • Cadastrar dos cartões de crédito
  • Recategorizar os dados e identificar lojistas/comerciantes

Impulso digital para a gestão do orçamento

Planejamento financeiro e definição de metas

O planejamento financeiro permite aos clientes finais gerenciar facilmente o orçamento mensal e estabelecer metas financeiras. Equipe seus clientes com uma ferramenta que permitirá:

  • Configurar o planejamento e as metas
  • Acompanhar o progresso diário
  • Estimar quanto tempo levará para atingir as metas
  • Receber notificações para permanecer dentro do plano

IA a favor dos seus clientes

Inteligência Artificial e gestão comportamental

Com os recursos de Inteligência Artificial da solução White Label PFM os clientes finais podem gerenciar facilmente orçamentos financeiros com alertas e notificações que sugerem ações para melhorar a saúde do orçamento financeiro e mudar o comportamento de consumo.

A ferramenta funcionará como um educador financeiro na palma da mão do seu cliente, disponível 24 horas por dia.

Clientes que confiam na Plano

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