Com a Plano você aprenderá a escolher seus investimentos e terá acompanhamento de profissionais capacitados. Faremos uma carteira ideal para seu perfil. Não temos ligação com nenhuma corretora e / ou banco. Somos dedicados exclusivamente à você.
Marque sua primeira reunião sem nenhum custo.
Mas como funciona a Plano? É bem mais simples do que parece.
No primeiro momento, precisamos entender você. O quanto já sabe sobre investimentos, se está iniciando ou já é experiente, se tem o perfil mais conservador ou não e outros fatores. Depois faremos um planejamento de acordo com o perfil traçado e vamos abordar uma série de tópicos no mundo dos investimentos. Você terá um acompanhamento próximo de um Consultor e montaremos uma carteira em conjunto.
Tudo isso em encontros quinzenais online, com uma linguagem simples e descomplicada.
Veja em mais detalhes cada ponto abordado em nossa Consultoria
Com os dados em mãos, iniciamos o planejamento financeiro dos seus investimentos. Aqui você terá uma visão em uma linha do tempo para facilitar o controle e organização. Isso ajudará em tomadas de decisão em qualquer âmbito
Seu Consultor montará uma carteira, com você, de acordo com seu perfil e seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Tudo isso com acompanhamento nos encontros quinzenais.
Aqui vamos abordar os principais investimentos no que tange a renda fixa: títulos públicos, Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letra de Crédito do Agronegócio (LCA), Crédito de Depósito Bancário (CDB) e mais.
Vamos ver também a renda variável e você entenderá os mais variados investimentos que há oscilações: Fundos Imobiliários, Ações com foco em longo prazo e de maneira conservadora, ETFs e mais.
Abordaremos Fundos Multimercado, Fundos de Renda Fixa, Fundo de Ações e nos aprofundaremos no mercado sobre as mais diversas possibilidades e como esses fundos de investimentos trabalham.
Também trabalharemos com a possibilidade de realocar recursos que estão com boas perspectivas sem que você perca o perfil e o equilíbrio de sua carteira.
Você saber que somos isentos de interesse com terceiros já é um grande passo para você ter tranquilidade nos seus investimentos.
Aqui não existe gerente de banco querendo bater metas, não temos parcerias com corretoras forçando movimentações para ganhar com taxas de corretagem e nem ganhos com indicações de investimentos, somos 100% focados em construir um portfólio personalizado para você ter uma vida financeira mais leve e mais próspera. Temos um orgulho enorme de levantar essa bandeira.
Faça seu agendamento online agora mesmo.
Ainda na dúvida sobre a Plano? Então veja o que os nossos clientes têm a dizer sobre a gente