FINANÇAS PESSOAIS

Como é prestado o serviço da Plano e como será feito o meu acompanhamento de evolução?

Normalmente as pessoas possuem dúvidas se realmente podemos mudar a vida financeira delas através de organização, disciplina e planejamento financeiro e, a resposta - sem a menor sombra de dúvidas - é: com toda certeza sim.

Plano Finanças Pessoais

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter

Explicaremos agora como é prestado os nossos serviços e como acompanhamos a evolução de cada cliente de perto.

Em primeiro lugar, fornecemos uma reunião gratuita para cada cliente a fim de entender seu perfil, seus maiores problemas, atual momento financeiro, onde queremos chegar e como vamos atingir os seus objetivos.

Atendemos 3 grupos de cliente: os que possuem dívidas, os que não conseguem guardar dinheiro, mas, não têm dívidas e os que buscam entender mais sobre investimentos.

Para isso, estruturamos um processo claro que temos uma excelente taxa de resolução da vida financeira dos nossos clientes. Mais de 80% dos casos se resolvem dentro do período de 6 meses (nosso tempo de atendimento). A outra parte possui um planejamento para resolução desses problemas nos meses seguintes.

Tá legal, mas como a Plano funciona na prática?

1. Depois da sua reunião gratuita para definir seu perfil, e, se você quiser prosseguir com o serviço, selecionaremos um Consultor da nossa equipe que é o mais adequado com sua agenda e problema financeiro. Atendemos das 08:00 às 23:00 em reuniões quinzenais por videochamada - você pode ser de QUALQUER LUGAR DO BRASIL. Caso seja de São Paulo - Capital - sinta-se à vontade para marcar um dia em nosso escritório.

2. Você desejou continuar com a Plano, e, agora nós iremos estruturar seu orçamento com ferramentas que você já poderá utilizar a partir da primeira reunião. Blocos de receita, despesas fixas, variáveis e dívidas à pagar. Tudo claro em uma ferramenta que seu Consultor irá te auxiliar. Além disso você terá outra ferramenta para lançar suas despesas - estamos de olho 🙂 Tenho dívidas e como vou pagar a Plano? Fica tranquilo (a), nós encaixamos nosso preço dentro do seu orçamento.

3. Organização, disciplina e planejamento Depois da segunda reunião, iremos destrinchar o planejamento dentro dos seus objetivos de acordo com os dados da reunião anterior, e, agora é hora de deixar tudo redondo. Aqui, você já conhece seu orçamento sob uma ótica mais analítica. É como um Personal Trainer mesmo, nós acompanharemos você para que tudo saia conforme o planejado: sair de dívidas, começar a investir, encaixar uma viagem no seu orçamento, etc. Dentro dos 6 meses queremos te tirar da sua situação atual para a de investidor - e que entenda o que está fazendo, quanto está ganhando e que saiba analisar o mercado para tomar as melhores decisões possíveis.

4. As reuniões quinzenais são perfeitas para manter a qualidade do nosso serviço e gerar disciplina nas suas finanças. Olha, não é à toa que possuímos um alto índice de indicação para amigos, temos mais de 500 clientes ativos e já atendemos mais de 1.500 pessoas.

Se você ainda está na dúvida, se dê uma chance e agende uma reunião gratuita agora no menu > agendamento online.

Até a próxima 🙂

Quero organizar minha vida financeira. Plano, me envie sua newsletter.

Baixe nosso guia prático de finanças pessoais

Nos diga seu problema financeiro e enviaremo e-books, dicas e muito mais

Nos fale seu problema financeiro que enviaremos e-books, dicas e muito mais 🧡