Chegou a hora de você fazer o agendamento com seu novo Planejador Financeiro.

Aproveite o benefício que a Itaú Prev te oferece. Tenha acesso a um planejador financeiro dedicado para ajudar você a organizar suas finanças, definir metas e conquistar mais segurança no futuro.

Como agendo?

Passo 1

Escolha na agenda abaixo o melhor dia e horário para agendar o seu atendimento.

Passo 2

Preencha seus dados, informando seu e-mail pessoal, o número do seu telefone e o nome da empresa onde você trabalha.

Passo 3

Aguarde o contato do planejador via e-mail ou WhatsApp para confirmar o seu atendimento.

Por que agendar sua consultoria?

A consultoria financeira exclusiva vai ajudar você a:

✅ Sair das dívidas e recuperar o controle do seu dinheiro

📈 Investir rumo à aposentadoria com mais segurança

🗂️ Organizar suas finanças e adotar novos hábitos saudáveis

🛡️ Ter mais tranquilidade no dia a dia com suas finanças pessoais

😌 Reduzir a ansiedade em relação ao futuro financeiro

🎯 Atingir suas metas e transformar seus sonhos em realidade

Acesse nossa plataforma de planejamento e comece a cuidar melhor da sua vida financeira

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Como a Plano pode me ajudar?

A Plano já tirou mais de 40 mil pessoas das dívidas. Aqui, você terá acesso a um Educador Financeiro especialista em organizar e controlar o dinheiro — seja para quitar dívidas, começar a poupar ou investir com mais segurança.

2.⁠ ⁠A consultoria tem algum custo?

Não. A consultoria é totalmente gratuita.

3.⁠ ⁠Quanto tempo dura a consultoria?

A sessão tem duração média de 30 a 45 minutos, suficiente para avaliar sua situação e traçar os próximos passos.

4.⁠ ⁠Preciso preparar algo antes da reunião?

Não é obrigatório, mas recomendamos que tenha em mente seus objetivos financeiros (como sair de dívidas, investir melhor ou organizar seu orçamento). O planejador financeiro também irá te chamar previamente e pedir para que preencha uma ferramenta com suas informações financeiras.

5.⁠ ⁠A consultoria é individual ou em grupo?

A consultoria é individual e personalizada, feita por um planejador financeiro que vai olhar para a sua realidade.

6.⁠ ⁠Como funciona o agendamento?

Após confirmar seus dados, você recebe o link da agenda online e escolhe o horário que preferir. Simples e rápido.

7.⁠ ⁠A reunião é presencial ou online?

A consultoria é realizada de forma online, pelo Google Meet. Assim, você pode participar de onde estiver.

8. Como os meus dados pessoais serão tratados?

A Plano e a Itaú Prev prezam pela conformidade das suas práticas relativas à privacidade e
proteção de dados pessoais. Sendo assim, informam que, no exercício de suas atividades,
tratam os dados pessoais em estrita consonância com a legislação aplicável, em especial,
com a lei 13.709/2018 (LGPD).

9. Como faço meu primeiro acesso à plataforma?

O seu cadastro já foi previamente realizado. No seu primeiro acesso, informe o número do
seu CPF. A senha de acesso é o número completo do seu CPF sem pontos e traço.
Após o primeiro acesso, recomendamos que altere sua senha.

10. Como alterar minha senha?

Para alterar sua senha, siga os passos abaixo:
1. Clique no ícone “Configurações” à esquerda da tela.
2. Em "Meu Perfil" vá no campo "Nova senha".

3. Digite sua nova senha no campo indicado.
4. Preencha os campos em “Suas informações pessoais”.
5. Confirme em “Salvar alterações”.